1. Маленький галисиец (Испанская сказка) - 14:43

Инсценировка Ф. Шейна
Музыка И. Кадомцева

Действующие лица и исполнители:

От автора - Н. Литвинов
Хосе - Б. Захарова
Капитан - А. Бахарь
Матросы - И. Барги, В. Горюшин
Прохожий - А. Соловьев
Песню исполняет В. Абдулов

Режессер Ф. Шейн
Инструментальный ансамбль п/у А. Корнеева

2. Как шут Гонелла бился об заклад (Итальянская сказка) - 11:00

Инсценировка М. Краковской

Действующие лица и исполнители:

Ведущий, шут Гонелла - Е. Весник
Герцог - В. Гафт
Настоятель - С. Самодур
Суконщик - Г. Толчинский
Молодой дворянин - Ю. Лябихов
Прекрасная дама И. Панярская

Режиссер Н. Киселева
Запись 1980 года

3. Гвоздь из родного дома (Шведская сказка) - 14:21

Инсценировка В. Скурьят

Действующие лица и исполнители:

Ведущий - Г. Рахманов
Свенд - А. Горюнова
Матс, Кузнец - К. Протасов
Петер - Л. Шабарин
Отец, Крестьянин - И. Ключарев
Мать, Крестьянка, Хозяйка - М. Белоусова
Портной, Сапожник - Е. Васильев

Режиссер В. Скурьят
Запись 1978 года

4. Кональ, Дональ и Тэг (Ирландская сказка)

Инсценировка М. Краковской

Действующие лица и исполнители:

Глашатай - Г. Толчинский
Судья - Е. Весник
Кональ - Ю. Потемкин
Дональ - В. Гафт
Тэг - В. Абдулов

Режиссер Н. Киселева
Запись 1980 года

Москва. Мелодия, 1981 год