Сторона 1
1. Пони (музыка С. Никитина)
2. Сто фантазий
3. Попрыгать-поиграть
4. Вышел котик на тропинку
5. Белые ромашки
6. Шёл козёл молодой
7. Всадники (музыка И. Темякова)
8. Весёлый гном
9. Куда делся понедельник
10. Весёлая лягушка
11. Были гуси у Тамары
12. Сон (музыка С. Никитина)
13. Попугай и утка
14. Кот-мореход
15. Скукотворение
16. Это очень интересно (музыка С. Никитина)
Сторона 2
17. Резиновый ёжик (музыка С. Никитина)
18. Любимый пони
19. Что над чем?
20. Смелый гусь
21. Лето (музыка С. Никитина)
22. Козочка
23. Малиновая кошка
24. В гостях
25. Баллада о фокусах шоколада
26. Мы в трамвайчике плывём (музыка И. Темякова)
27. Ворона
28. Это - да! Это - нет!
29. Слониха, слонёнок и слон (музыка С. Никитина)
Стихи читает Татьяна Жукова Песни исполняют Татьяна и Сергей Никитины Сопровождение на гитаре - Сергей Никитин Ленинград. Мелодия, 1981