1. Всегда с песней: фантазия (Г. Узинг, А. Островский)
2. Страницы воспоминаний: музыкальный рассказ; Когда мы в море уходили (Е. Жарковский - В. Драгунский)
3. От эпохи Мендельсона до эпохи саксофона (В. Людвиковский)
4. Ленинградские мосты (М. Табачников - Л. Давидович, В. Драгунский)
5. Любовная песня (В. Мурадели - Э. Иванова-Баркова)
6. Четыре капуцина (Беранже, перевод Я. Родионовой)
7. Песня aмериканского безработного (обработка А. Островского - В. Стенич)
8. Архимед (В. Людвиковский - А. Олицкий)
9. Всюду вас ожидают друзья (Т. Маркова - Л. Куксо)
10. Дорогие москвичи (И. Дунаевский - В. Масс, М. Червинский)