1. Птица счастья (Н. Добронравов) - исполняет: ВИА "Здравствуй, песня", худ. руководитель - А. Хаславский
2. Диалог - исполняет: Оркестр Госкино СССР, дирижёр - С. Скрипка
3. Знойная дорога - исполняет: Оркестр Госкино СССР, дирижёр - С.С крипка
4. До свиданья, Москва (Н. Добронравов, французский текст - К.Фальк) - исполняет: М. Магомаев
5. Шествие - исполняет: Оркестр Госкино СССР, дирижёр - С. Скрипка
6. Нам не жить друг без друга (Н. Добронравов, английский текст - М. Пушкиной) - исполняют: А. Градский и инструментальный ансамбль
7. Миг удачи - исполняют: Московский камерный хор, худ. руководитель - В. Минин; Оркестр госкино СССР, дирижёр - С. Скрипка
8. Элегия - исполняет: Оркестр госкино СССР, дирижёр - С. Скрипка
9. Мне с детства снилась высота (Н. Добронравов) - исполняют: А. Градский и инструментальный ансамбль