1. А сердце всё ж любовью полно (Г. Пономаренко - В. Дюнин)

2. Семь летящих коней (В. Сапрыкин - Г. Поженян)

3. Снегопад (А. Экимян - А. Рустайкис)

4. Калина (В. Зубков - Н. Кондакова)

5. Диалог (Г. Сорочан - Л. Куклин)

6. Прощальный романс (муз. и сл. Е. Бачурина)

На грузинском языке

7. Снова дождь (В. Азарашвили - М. Поцхишвили)

8. Потерянная любовь (В. Азарашвили - М. Поцхишвили)

9. Голос сердца (Г. Чубинишвили - И. Чавчавадзе)

10. Песня о луне (Г. Цабадзе - М. Поцхишвили) (из к/ф "Мелодии Верийского квартала")

11. Мухамбази (Г. Цабадзе - Д. Гвишиани)

12. Когда цветет миндаль (Б. Квернадзе - П. Грузинский)

13. Звезда счастья (Н. Габуния - Д. Гвишиани)

Поет:
Н. Брегвадзе и Н. Кикабидзе (5).
Играют:
Медея Гонглиашвили - фортепиано,
М. Бек и М. Аптекман - фортепиано,
Ю. Семенов - контрабас,
В. Горский - ударные (5).
Записи 1980—81 гг.
Часть песен исполняется на грузинском языке (7—13).
Москва. Мелодия, 1981 год