Сторона1
1. В хорошем настроении(Гарланд-Разаф)
2. Лунная серенада(Г.Миллер)
3. Дорога на Читтанугу(Гордон-Уоррен)
4. Я знаю почему(Уоррен)
5. Мы снова сдесь(Дж.Грэй)
6. Коричневый кувшинчик(обработка(Б.Финегина)
Сторона2
7. Это что-то зыбкое(Дж.Макгрегор и Г.Вильямс)
8. Утренняя серенада(Ф.Карле)
9. В кругу друзей(автор неизвестен)
10. Нитка жемчуга(Уоррен)
11. Я очарован(С.Липман)