1. Вальс - аранжировка Ю. Якушева
2. Что так сердце растревожено - из к/ф "Верные друзья" (М. Матусовский - аранжировка Ю. Якушева) - поёт: И. Кобзон
3. Баллада - из к/ф "Дуэнья" (Я. Халецкий - аранжировка Ю. Якушева) - поёт: И. Кобзон
4. Колыбельная Светланы - аранжировка Ю. Якушева - поёт: И. Понаровская
5. Песенка лепелетье - аранжировка Ю. Якушева - поёт: И. Кобзон
6. Давным-давно - из к/ф "Гусарская баллада" (А. Гладков - аранжировка Ю. Якушева) - поёт: И. Понаровская
7. Застольная (Р. Бернс, перевод С. Маршака - аранжировка Ю. Якушева) - поёт: И. Кобзон
8. Прощание (Ф. Кравченко) - аранжировка В. Рафаэлова - поёт: И. Понаровская
9. Поле Куликово (М. Матусовский - аранжировка Ю. Якушева) - поёт: И. Кобзон
10. Песня о любви и ненависти (М. Матусовский - аранжировка Ю. Якушева) - поёт: И. Кобзон
11. Московские окна (М. Матусовский - аранжировка Ю. Якушева) - поёт: И. Понаровская
Играет: Ленинградский концертный оркестр, дирижер - А. Бадхен