1. Дороги (Р. Бабаев) - вокальная группа ансамбля "Мелодия" п/у Г. Гараняна
2. Про баню (А. Суханов - С. Маршак) - А. Суханов
3. Куда уехел цирк (В. Быстряков - В. Левин) - С. Додоренко
4. Только раз бывают в жизни встречи (Б. Фомин - П. Герман) - Б. Штоколов
5. Держи меня, соломинка (А. Пугачева - В. Шлёнский) - А. Пугачева
6. Вдоль по улице метелица метет (А. Варламов, обработка Л. Канторовича - слова народные) - Н. Генда (солист), хор
7. Цыганочка (народная) - Ф. Гойя (гитара)
8. Мои года (Г. Мовсесян - Р. Рождественский) - В. Кикабидзе
9. Русская метелица (Г. Подэльский - Л. Ошанин) - Л. Зыкина
10. Русские березы (Е. Ширяев - Д. Нигматулина) - М. Тошматов
11. Любовь настала (Р. Паулс, обработка Каравелли) - Оркестр Каравелли