Cторона 5

1. Матушка в Купальницу по лесу ходила - 1:15

Я. Смоленский

2. Несказанное, синее, нежное - 1:53

3. Каждый труд благослови, удачу! - 1:31

4. Синий май. Заревая теплынь - 1:43

В. Золотухин

5. Душа грустит в небесах - 1:00

6. Песни, песни, о чем вы кричите - 1:20

7. Теперь любовь моя не та - 1:04

8. Проплясал, проплакал дождь весенний - 1:24

Л. Марков

9. Собаке Качалова - 2:15

В. Яхонтов

10. Хулиган - 2:14

11. Хорошо под осеннюю свежесть - 1:06

12. Исповедь хулигана - 5:10

Е. Киндинов

Сторона 6

13. Эта улица мне знакома - 2:27

14. Мне осталась одна забава - 2:00

15. Годы молодые с забубенной славой - 2:17

Л. Марков

16. Письмо матери - 2:26

Я. Смоленский

17. Клен ты мой опавший - 1:10

А. Консовский

18. Жизнь - обман с чарующей тоскою - 1:55

19. Снежная равнина,белая луна - 0:25

20. Черный человек - 7:50

Л. Марков

21. До свиданья, друг мой, до свиданья - 0:50

Я. Смоленский