1. Вступление и "Гимн Солнцу" (С. Намин - В. Харитонов)
2. После дождя (О. Фельцман - М. Рябинин)
3. Где живет ветер (С. Намин - П. Севак, перевод С. Намина)
4. Ты только слушай (А. Слизунов - С. Намин)
5. Богатырская сила (А. Пахмутова - Н. Добронравов)
6. Скажи мне "да" (С. Намин - В. Харитонов)
7. Посвящение "Битлз" (С. Намин, А. Слизунов)
8. Утро - вечер (С. Намин - В. Харитонов)
9. Музыкант (А. Слизунов - О. Писаржевская, А. Монастырев)