Сторона 1
1. Фантазия на темы из репертуара оркестра Глена Миллера. Джаз-оркестр "Ритм" (Калининград).
2. Белое и чёрное (В.Резицкий). Джаз-группа "Архангельск".
3. Хромой блюз (Г.Розенберг). Джаз-ансамбль под управлением Г.Розенберга (Рига).
4. Дай единицу (М.Фергюсон). Джаз-оркестр "Радуга" (Рыбинск).
Сторона 2
5. Дервиш (Ю.Парфёнов). Ансамбль "Бумеранг" (Алма-Ата).
6. Две эстонские народные песни (обработка Р.Раннапа). Р.Раннап, ф-но (Таллин).
7. Воспоминание древней Согдианы (С.Мордухаев). С.Мордухаев, тенор-саксафон. С.Шмин, ф-но (Ташкент).
8. Песенка о капитане (И.Дунаевский). Джаз-ансамбль "Старый Арбат" (Москва).