Сторона 1

1. П. Ф. Вебстер, Дж. Мандель. Тень твоей улыбки - 2.21

2. П. Ниска. Голубая этикетка - 4.14

3. Дж. Грей. Жемчужное ожерелье - 3.02

4. Дамаск, блюз (традиционная тема) - 5.20

5. Дж. Панков. Монгонуклеосис - 2.45

Сторона 2

6. И. Симелиусю Золотой октябрь - 2.14

7. Д. Эллингтон. Любовь креола - 3.48

8. З. Сиара. Ралли - 3.25

9. Т. Монк. Блюз - 2.23

10. Я. Цехановичюс. Пьеса - 3.15

11. Дж. Вэб. Когда я счастлив - 2.52

П. Яраминас, ф-но (2, 6, 8, 11).
Р. Багдонас, ф-но (3, 4).
П. Нарушис, кларнет (3, 4, 9), саксофон-тенор (6), саксофон-альт (7).
А. Мунтримас, саксофон-тенор (8).
В. Грубляускас, труба (3).
Ю. Баракаускас, тромбон (7, 9).
Я. Цехановичус, гитара (10, 11).
Р. Малинаускас, бас-гитара (9).
А. Иоффе, ударные (8, 9).
Запись 1979 г.