Сторона 1
1. Вальс (из к/ф "Берегись автомобиля"). А.Петров.
2. Импровизация. Кара-Караев, обработка А.Кальварского и В.Латмана.
3. Объяснение в любви. М.Фрадкин, обработка В.Габая.
4. Воспоминание. Ю.Саульский.
Сторона 2
5. Парафраза (на тему из к/ф "Овод"). Д.Шостакович, обработка А.Кальварского.
6. Композиция (на тему органной прелюдии И.С.Баха). В.Латман.
7. Увертюра (из к/ф "Укрощение огня"). А.Петров.