Сторона 1. София - Москва
1. Когда я тебя встретил впервые (А. Гаргов, аранжировка К. Драгнева - Д. Дамянов) - Лили Иванова
2. Телефон (А. Йосифов, аранжировка А. Бахарова - Э. Димитров) - Эмил Димитров
3. Праздник (Р. Бояджиев, К. Цеков, А. Бахаров - Д. Кузманов) - Фармация Студио Балкантон
4. Странники (З. Попова, аранжировка Т. Русева - Ж. Колджиева) - Стефка Берова и Йордан Марчинков
5. Адаптация (М. Штерев - И. Пейчев) - Васил Найденов
Сторона 2. Москва - София
6. Кайры (О. Фельцман - М. Рябинин) - Лев Лещенко, вокальный ансамбль
7. Любовь - это ты (Я. Дубравин и Д. Запольский - Л. Норкин) - Лариса Кандалова
8. Неповторимая весна (А. Эшпай - Л. Дербенев) - Геннадий Каменный
9. Все как всегда (А. Мажуков - С. Митасов) - София Ротару
10. Ноктюрн (С. Беликов - П. Грушко) - Сергей Беликов
Москва. Мелодия, 1981