Сторона 1

1. Ничто в полюшке не колышется - 3:06

2. Во лесочке комарочков много уродилось - 1:57

3. Как по лужку травка - 3:18

4. Луговая - 2:10

5. Цвели, цвели цветки - 3:00

6. Волга-реченька - 3:09

7. Травушка-муравушка - 2:16

Сторона 2

8. Ах ты, время-времячко и Что мне жить и тужить (А. Варламов - слова народные) - 4:13

9. Свидание (Н. Булахов - Н. Греков) - 3:36

10. Не пробуждай воспоминанья (Н. Булахов - автор слов неизвестен) - 4:48

11. Птичка (А. Дюбук - В. Чуевский) - 2:44

12. На заре ты ее не буди (А. Варламов - А. Фет)

Обработки: В. Красноглядовой (1), А. Цыганкова (2), М. Коваля (3), С. Василенко (4), Н. Ракова (5), А. Семенова (6), В. Городовской (7)
Государственный академический русский народный оркестр имени Н. Осипова
Дирижер Виктор Дубровский