Сторона 1
1. М. Мусоргский. Картинки с выставки. Прогулка 1. Гном 2. Старый замок 3. Тюиильрийский сад (ссора детей после игры) 4. Быдлло 5. Балет невылупившихся птенцов 6. Два еврея, богатый и бедный
Сторона 2
2. М. Мусоргский. Картинки с выставки. Прогулка (продолжение) 7. Лимож. Рынок (Большая новость) 8. Катакомбы (Римская гробница). С мертвыми на мертвом языке 9. Избушка на курьих ножках (Баба-Яга) 10. Богатырские ворота (В стольном городе во Киеве)
3. С. Рахманинов. Элегия, соч.3. №1
4. С. Рахманинов. Полишинель, соч.3. №4