Сторона 1

Г. Свиридов. Ночные облака (кантата на стихи А. Блока)

1. Ночные облака - 3:30

2. У берега зеленого - 3:51

3. Часовая стрелка близится к полночи - 3:58

4. Любовь (отрывок из Гейне) - 2:35

5. Балаганчик (сценка) - 2:15

Сторона 2

6. С. Рахманинов. Семь хоров, соч. 31 - 24:56