Сторона 1

1. Колыбельная (А. Домнин) из мультфильма "Забытая кукла"

2. Новая кукла (А. Домнин) из мультфильма "Забытая кукла"

3. Песня (Я. Аким) из мультфильма "Девочка и Лев"

4. Что такое лужа? (А. Купицкая)

5. Кто мой папа? (В. Бутенко)

6. Белый слон и черный телефон (Б. Гершт и Г. Прусов)

7. Песня Полкана из мультфильма "Приключения Тяпа" (Я. Галин) - В. Матусов

8. Песенка Мики из мультфильма "Приключения Тяпа" (Я. Галин) - Л. Донскова

Сторона 2

Из спектакля "Сказки дядюшки Римуса"

9. Песня сказочника (М. Садовский)

10. Песня братца Кролика (М. Садовский) - Ф. Костина

11. Песня братца Лиса (М. Садовский) - Ю. Герцман

12. Песня о дружбе (М. Садовский) - вокальный ансамбль

13. Песня о сказке (М. Садовский)

Москва. Мелодия