Сторона 1
1. Встала я на зореньке (обработка В. Захарова)
2. Ты воспой в саду, соловейко (обработка В. Клюева)
3. Отставала лебедушка (обработка С. Василенко)
4. Ах, ты, Ванька (обработка С. Рахманинова)
5. Белилицы-румяницы вы мои (обработка С. Рахманинова)
6. Степь да степь кругом
7. Вечор поздно из лесочка
8. Тонкая рябина
9. А я по лугу (обработка А. Широкова)
10. Посею лебеду на берегу
Москва. Мелодия