Ведущий - А. Пиневич

Сторона 1

Поёт - Елена Савицкая

1. Сцена и дуэт мадам Арно и дядюшки Франсуа (И. Кальман - "Фиалка Монмартра"). Дядюшка Франсуа - Г. Ярон

2. Сцена и дуэт Горпины и Яшки (А. Александров - "Свадьба в Малиновке"). Яшка - В. Володин

3. Сцена мадам Шлюмбергер и Пеликана (И. Кальман - "Принцесса цирка"). Пеликан - Г. Ярон

4. Квартет "Пара чая" (Ю. Милютин - "Беспокойное счастье") - Е.Савицкая, О.Власов,Л.Алчевская, В.Володин

5. Сцена и дуэт Параси и Сусика (Ю. Милютин - "Трембита") - Сусик-С.Аникеев

Сторона 2

Поёт - Василий Алчевский

6. Дуэт Ларисы и Яшки (И. Дунаевский - "Белая акация"). Лариса - И. Муштакова

7. Сцена и куплеты Клякушева и Тютюкина (В. Соловьёв-Седой - "Самое заветное") - Евдокия - А. Степанова, Тютюкин - В. Володин

8. Сцена Евдокии, Тютюкина и Клякушева (В. Соловьёв-Седой - "Самое заветное") - Евдокия - А. Степанова, Тютюкин - В. Володин

9. Дуэт Фомы и Филиппа (И. Дунаевский - "Вольный ветер") - Филипп - Г. Ярон

10.Дуэт Параси и Шика (Ю. Милютин - Е. Савицкая) - Парася - Е.Савицкая