1. Б. Окуджава. Давайте восклицать, из к/ф "Ключ без права передачи", исполняет автор
2. Б. Окуджава. Мой конь, из к/ф "На ясный огонь", исполняет Т. Доронина
3. В. Левашов. Бери шинель, пошли домой, из к/ф "От зари до зари", исполняет Б. Иванов
4. И. Шварц. Песня кавалергарда из к/ф "Звезда пленительного счастья", исполняет В. Качан
5. И. Шварц. Песня из к/ф "Жизнь и смерть Фердинанда Люса", исполняет И. Кобзон
6. Б. Окуджава. Мы за ценой не постоим, из к/ф "Белорусский вокзал", исполняет Н. Ургант
7. И. Шварц. Песня Верещагина из к/ф "Белое солнце пустыни", исполняет П. Луспекаев
8. И. Шварц. Романс из к/ф "Последняя жертва", исполняет Л. Стриженова
9. И. Шварц. Капли датского короля, из к/ф "Женя, Женечка и Катюша", исполняет Е. Камбурова
Песни из к/ф "Соломенная шляпка"
10. И. Шварц. Соломенная шляпка, исполняет А. Миронов
11. И. Шварц. Песня о несостоявшихся надеждах, исполняют Л. Гурченко и З. Гердт
12. И. Шварц. Женюсь, женюсь..., исполняет А. Миронов