1. По-над Доном сад цветет (А. Кольцов)

2. Дуют ветры, ветры буйные (А. Кольцов)

3. Колыбельная Еремушки (Н. Некрасов)

4. Горними тихо летела душа небесами (А. К. Толстой)

5. Желание (Г. Гейне, перевод М. Михайлова)

6. Царь Саул (Дж. Байрон, перевод П. Козлова)

7. Светик Савишна (М. Мусоргский)

8. Семинарист (М. Мусоргский)

9. Раёк, музыкальный памфлет (М. Мусоргский)

Без солнца, вокальный цикл на слова А. Голенищева-Кутузова

10. 1) В четырех стенах

11. 2) Меня ты в толпе не узнала

12. 3) Окончен праздный шумный день

13. 4) Скучай

14. 5) Элегия

15. 6) Над рекой

16. Песнь старца (В. Гёте)

17. Блоха, песня Мефистофеля в погребке Ауэрбаха (В. Гёте, перевод А. Струговщикова)

Песни и пляски смерти, вокальный цикл на слова А. Голенищева-Кутузова

18. 1) Колыбельная

19. 2) Серенада

20. 3) Трепак

21. 4) Полководец

Владимир Крайнев, фортепиано