1. Concerto di voci ( K. Orf ) (3 Osa. "Sunt lacrimae rerum") - 13:52
2. Ohtulaul (Z. Kodaly - rahvaluule ) - 3:34
3. Ood meeskoorile, orelile ja lookpillidele. Laulija (V. Tormis - K. J. Peterson) - 5:23
4. Katkuaja malestus (V. Tormis - J. Kaplinski) - 5:44
5. Pikse litaania (V. Tormis - A. Kaalep) - 4:46
6. Kontsertsuit "Inimene ja meri" (E. Kaap) (1. Merel(V. Kesamaa). 2. Loojus paike (V. Beekman). 3. Meri meestega jalle sai kokku (V. Kesamaa)) - 12:01