1. Белая береза (К. Слобода - Я. Махек) - Карел Готт
2. Иванэ-Иванэ (молдавская народная песня) - София Ротару
3. Радость до самого утра (Л. Штайдл) - Феликс Словачек, сопрано-саксофон
4. Как мы любили (В. Добрынин - И. Шаферан) - Ансамбль "Лейся, песня"
5. Вверх, к высотам (В. Заградник - В. Поштолка) - Гелена Вондрачкова
6. Родная земля (В. Добрынин - Л. Дербенев) - Лев Лещенко
7. Все могут короли (Б. Рычков - Л. Дербенев) - Алла Пугачева
8. Без печали (Э. Парма - З. Боровец) - Иржи Корн
9. Чудо-песенка (Л. Лядова , аранжировка Б. Фрумкина) - Б. Фрумкин, фортепиано, Ансамбль "Мелодия"
10. Мадемуазель Жизель (И. Доспел - З. Рытир) - Вацлав Нескар
11. Мы с тобою танцуем (Д. Тухманов - В. Харитонов) - Игорь Иванов
12. Кажется (В. Гадл - Г. Загорова) - Гана Загорова