Сторона 1

1. Фрагмент 1.

2. Фрагмент 2.

3. Фрагмент 3.

4. Фрагмент 4.

5. Фрагмент 5.

6. Фрагмент 6.

7. Фрагмент 7.

8. Фрагмент 8.

9. Фрагмент 9.

Сторона 2

10. Фрагмент 10.

11. Фрагмент 11.

12. Фрагмент 12.

13. Фрагмент 13.

14. Фрагмент 14.

15. Фрагмент 15.

16. Фрагмент 16.

17. Фрагмент 17.

18. Фрагмент 18.

19. Фрагмент 19.

20. Фрагмент 20.

21. Фрагмент 21.

Сказочник, песня банщиков - М. Ножкин, песня о Родине - А. Подболотов, песня писаря Яшки - М. Кононов, песня Аленушки - В. Соколова, песня Агафона - В. Шаинский, песня ряженых - смешаный хор, песня разбойников - мужской хор

Оркестр Госкино СССР. Дирижер Г. Гаранян

Ленинград. Мелодия