Сторона 1

Сергей Бобков

1. Хождение за три времени

2. Город и май месяц

3. Охота

Зоя Велихова

4. О балете

5. Ночной вагон

6. Аменемхет III

7. Дождь в Лейпциге

Любовь Воропаева

8. Я спешу в города

9. Дитя шагает под зонтом

10. Несбыточность надежд, несбыточность любви

11. Листва еще не облетела

12. В мире, где все повторится опять

Станислав Золотцев

13. Снег

14. Август

15. Танк на дороге

16. Сон на заре

Сторона 2

Вадим Ковда

17. Птица

18. На могиле моей мамы

19. Я люблю не за то, что лучшая

20. Воспоминание

21. Баллада о воробьях

22. Пень подгнивший - опят полведра

Сергей Мнацаканян

23. Первую книгу свою подарю

24. Крадутся сумерки по улице Оленьей

25. Когда развеялся туман

26. Я под осень поселился в захудалом Шеноване

27. Я опять к тебе приеду

Андрей Чернов

28. Оттого, сколько ты простоишь у окна

29. Чтоб не стал размер кургузым

30. В сквере

31. Долгий дождичек осенний

32. Старинная гравюра

Ольга Чугай

33. Голубь

34. На красный свет, на соловьиный свист

35. Что знаю я о лесе, о реке

36. Петровск 1947 года

37. Летний ликующий лес

38. Сегодня не надо желать ничего

Александр Щуплов

39. Тяжелый характер

40. Тэк-тэк... - пропоет часовщик. - Это дело мы живо починим

41. Сквозняк обдирает лопатки

Апрелевка. Мелодия, 1980 год