Сторона 1
М. ГЛИНКА
1. Сомнение (Н. Кукольник)
Ц. КЮИ
2. Сожженное письмо (А. Пушкин)
3. Восточная мелодия (Н. Корольков)
Ц. КАЛИННИКОВ
4. Молитва (А. Плещеев)
А. ГРЕЧАНИНОВ
5. В полусне (Д. Ратгауз)
6. Сначала страдал я жестоко (Г. Гейне - Л. Эсбер)
7. С тобою мне побыть хотелось (А. Плещеев)
Р. АН
8. Осень (П. Верлен - Е. Катульская)
Сторона 2
Ф. ШУБЕРТ
9. Двойник (Г. Гейне - И. Тюменев)
Ф. ЛИСТ
10. Когда я сплю (В. Гюго - А. Горчакова)
11. Канцона (Ф. Фрейлиграт - В. Коломийцев)
Р. ШТРАУС
12. День всех усопших (Г. Гильм - Э. Александрова)
Э. ГРИГ
13. В альбом (Г. Ибсен - А. Ефременков)
А. ОНЕГГЕР
14. Я знал тропинку одну (В. Агэ - Л. Азарова)
Сторона 3
А. РУБИНШТЕЙН
15. Желание (М. Лермонтов)
16. Песня (А. Кольцов)
А. БОРОДИН
17. Для берегов отчизны дальной (А. Пушкин)
Н. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ
18. Звонче жаворонка пенье (А. К. Толстой)
19. Ненастный день потух (А. Пушкин)
20. О чем в тиши ночей (А. Майков)
21. Дробится и плещет (А. К. Толстой)
22. О, если б ты могла (А. К. Толстой)
М. БАЛАКИРЕВ
23. Введи меня,о ночь,тайком (А. Майков)
Сторона 4
24. Все кончено (А. Пушкин)
25. Старость (Н. Некрасов)
26. Песня (Н. Некрасов)
М. МУСОРГСКИЙ
27. Что вам слова любви (А. Аммосов)
П. ЧАЙКОВСКИЙ
28. Средь шумного бала (А. К. Толстой)
29. Закатилось солнце (Д. Ратгауз)
30. Любовь мертвеца (М. Лермонтов)
31. Уж гасли в комнатах огни (К. Р.)
32. Средь мрачных дней (Д. Ратгауз)
Играют: Л. Неучев, виолончель (1), Л. Закс, скрипка (8), Л. Вайнрот, виолончель, О. Буданков, тамбурин, Г. Рамишвили, фагот, А. Голышев, флейта (3), Н. Корольков, фортепиано. Москва. «Мелодия»