Сторона 1
1. Взгляд твоих черных очей (музыка и слова А. Ленина)
2. Отойди (музыка и слова А. Ленина)
3. Забыты нежные лобзанья (музыка и слова А. Ленина)
4. Не говорите мне о нем (Он виноват) (музыка и слова М. Перроте)
5. Он говорил мне (А. Гузрчиа)
6. Не тверди (А. Дюбюк - П. Муратов)
Сторона 2
7. Жалобно стонет (А. Пугачев - Д. Михайлов)
8. Наглядитесь на меня (Б. Фомин - Б. Тимофеев)
9. Оглянись (Б. Фомин - Б. Тимофеев)
10. О, позабудь былые увлеченья (музыка и слова Т. Толстой)
11. Скоро день счастливый минет, из спектакля "Здравствуй, Пушкин!"
12. Расставаясь, она говорила (П. Булахов - Л. Жодейко)
Москва. Мелодия, 1978 год