Сторона 1.
Русские народные песни:
Живет моя отрада / слова М. Шишкина.
Соловьем залетным / слова А. Кольцова.
Гурилев А. Песня ямщика / слова К. Бахтурина.
Что ты жадно глядишь на дорогу / слова Н. Некрасова.
Выйду на улицу ;
Черный ворон ;
Вдоль по Питерской.
Сторона 2.
Песни на стихи С. Есенина:
Липатов В. Письмо к матери.
Клен ты мой опавший / музыка народная.
Френкель Я. Над окошком месяц.
Мигуля В. Мчатся сани.
Славин М. Сыпь, тальянка.
Подельский Г. Королева.