Сторона 1
1. Что со мной ты сделала (Р. Майоров) - ВИА "Самоцветы"
2. Откровение (В. Дмитриев) - М. Пахоменко
3. Мой адрес - море (Б. Савельев) - Э. Хиль
4. Норд, читает автор
5. Морзянка (М. Фрадкин) - ВИА "Самоцветы"
6. Все до свадьбы заживет (С. Туликов) - В. Толкунова
7. Смешная первая любовь, читает автор
8. Облако на нитке (В. Добрынин) - ВИА "Ариэль"
Сторона 2
9. Улыбка юга (Е. Птичкин) - ВИА "Коробейники"
10. Старинное танго (А. Мажуков) - К. Шульженко
11. Есть женщина одна, читает автор
12. Синица (Ю. Петерсон) - ВИА "Самоцветы"
13. Не отдам тебя другому (С. Туликов) - И. Кобзон
14. Сколько счастья у людей (Б. Савельев) - ВИА "Поющие сердца"
Москва. Мелодия, 1976 год