Сторона 1

1. На улице Заречной (Б. Мокроусов - А. Фатьянов)

2. Осенние листья (Б. Мокроусов - М. Лисянский)

3. Вечерняя песня (В. Соловьев-Седой - А. Чуркин)

4. Дунай голубой (А. Долуханян - С. Смирнов)

5. Машенька-Дашенька (М. Блантер - В. Дыховичный и М. Слободской)

6. Вот, не везет! (А. Владимирцов - К. Рыжов)

Ансамбль песни Всесоюзного радио (5)
Н. Огнев и В. Сазонов, гитары (1)
Оркестр русских народных инструментов Всесоюзного радио (2-6)

Сторона 2

Русские народные песни

7. Кабы Волга-матушка

8. Зачем сидишь до полуночи (сл. С. Стромилова)

9. Ах, Настасья!

10. Как пойду я на быструю речку (муз. и слова А. Попова)

11. Кольцо души-девицы (слова В. Жуковского)

12. Меж крутых бережков

Обработки Е. Кангера (7, 9), В. Темнова (12)

Ансамбль народных инструментов (7, 9, 10)
Квартет баянистов (8, 11, 12)

Москва. Мелодия, 1978