Автор сценария и чтец - Анатолий Шагинян

Сопровождение: Г. Моченков (гитара) и В. Знаменский (ударные, вибрафон)

1. "КРУТИТСЯ КОЛЕСИКО" - из негритянской народной поэзии (перевод Н. Воронель)

2. "ПЕСНИ ЛЮДСКИЕ" - Назым Хикмет (перевод Д. Самойлова)

3. "ДЕТСКИЕ ЗУБЫ" - Сауд Ташер (перевод Л. Якова)

4. "ТРОЕ" - Чоттопадхайя (перевод Г. Горбовского)

5. "КАРУСЕЛЬ" - Ленгстон Хьюз (перевод Г. Усовой)

6. "ЛИСТЬЯ" - Бини (перевод Ю. Ряшенцева)

7. "ДОН АЛЬФОНСО, ЛОШАДЬ" - Роберто Моралес (перевод П. Грушко)

8. "СИРЕНЬ" - Юлиан Тувим (перевод Н. Асеева)

9. "СТЕНА" - Микулаш Ковач (перевод И. Иванова)

10. "БАЛЛАДА О МЕРТВОМ СОЛДАТЕ" - Бертольт Брехт (перевод С. Кирсанова)

11. "ИНСТРУКЦИЯ МАСЛИНЕ" - Радован Зогович (перевод Б. Слуцкoro)

12. "РАЗГОВОР" - Юлиян Тувим (перевод А. Эппеля)

13. "ПЫЛИНКА МЕЧТЫ" - Ленгстон Хьюз (перевод В. Васильева)

14. "ПОШЛА Я К МИЛОМУ" - Ленгстон Хьюз (перевод И. Комаровой)

15. "РАЗМЫШЛЕНИЕ В СУМЕРКАХ"" - Ленгстон Хьюз (перевод Г. Усовой)

16. "ОЧИЩЕНИЕ" - Тадеуш Ружевич (перевод М. Павловой)

17. "ОТПУЩЕНИЕ" - Тадеуш Ружевич (перевод Л. Ревича)

18. "ТЕЛЕГРАФНЫЕ СТОЛБЫ" - Блез Сандрар (перевод А. Щербакова)

19. "АНКЕТА" - Станислав Ежи Лец (перевод В. Татаринова)

20. "РЫБА" - Тадеуш Сливяк (перевод В. Бурича)

21. "ЭTOT СТАРЫЙ ПЕС" - Роберто Моралес (перевод П. Грушко)

22. "Я СМОТРЕЛ НА ВСЕ СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ" - Станислав Ежи Лец (перевод В. Бурича)

23. "ПОУТРУ" - Ленгстон Хьюз (перевод В. Васильева)

24. "БЕГЛЫЙ РАБ" - из народной поэзии негров США (перевод Н. Воронель)

25. "ГОСТЕПРИИМНЫЙ КРОЛИ" - из негритянской народной поэзии (перевод Н. Воронель)

26. "ТРЕТЬЯ СТЕПЕНЬ" - Ленгстон Хьюз (перевод Г. Бена)

27. "МОЯ ПУЛЯ" - Роберто Моралес (перевод П. Грушко )

28. "СЕРДЦЕ ПЬЕРО" - Ленгстон Хьюз (перевод Г. Усовой)

29. "У ГРОБА МОНТЕРО" - Николас Гильен (перевод П. Чежеговой)

30. "РОМАНС О ЛУНЕ" - Федерико Гарсиа Лорка (перевод А. Гелескула)

31. "РОЖДЕНИЕ" - Ленгстон Хьюз (перевод Г. Усовой)

32. "НЕВЕРНАЯ ЖЕНА" - Федерико Гарсиа Лорка (перевод А. Гелескула)

33. "СОВЕТ" - Ленгстон Хьюз (перевод Г. Бена)

34. "СТИХИ О ТАЙНЕ" - Хосе Буэса (перевод В. Столбова)

35. "ОБМАНЧИВАЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ" - Константы Ильдефонс Галчинский (перевод Д. Голембы)

36. "КАК ПОДОБАЕТ МУЖЧИНЕ" - Ленгстон Хьюз (перевод Г. Усовой)

37. "КРУТИТСЯ КОЛЕСИКО" - из негритянской народной поэзии (перевод Н. Воронель)