1. Как ночь тиха (М.Ипполитов-Иванов - В.Соловьев)
2. Я пережил свои желанья (Н.Метнер - А.Пушкин)
3. Сладко пел душа-соловушка (Р.Глиер - И.Лажечников)
4. Сон (Ю.Сахновский - Г.Гейне, перевод Л.Эсбер)
5. День встречи (Д. Шостакович - Е.Долматовский)
6. День радости (Д. Шостакович - Е.Долматовский)
7. Знаю я (муз. и сл.А.Власова)
8. Уж если ты разлюбишь (Д.Кабалевский - В.Шекспир, перевод С.Маршака)
9. Я вас люблю (А.Животов - Д.Давыдов)
10. В хрустальной вазе на столе твоем (А.Холминов - С.Капутикян, перевод М.Алигер)
11. Роняет лес багряный свой убор (Г.Свиридов - А.Пушкин)
12. Изгнанник (Г.Свиридов - А.Исаакян, перевод А.Блока)
13. Заклинание (Ю.Шапорин - А.Пушкин)
14. Ничто в полюшке (Ю.Шапорин - сл.нар.)
15. Мы сидели с тобой у реки (А.Флярковский - П.Комаров)
16. Ты ушла (Р.Яхин - М.Тазетдинов)
17. Завещание (В.Дешевов - А.Пушкин)
18. Я здесь, Инезилья (В.Дешевов - А.Пушкин)