Записи 30-х годов
1. По волнам (обработка Н. Минха)
2. Одиночество (Д. Эллингтон)
3. Песня парашютистки (З. Левина - Т. Спендиарова)
4. Пожарный (Л. Дидерихс - В. Лебедев-Кумач)
5. Черноморочка (Е. Жарковский - П. Панченко)
6. Конго (обработка Н. Игнатьева)
7. У окошка (обработка Л. Утесова - В. Лебедев-Кумач)
8. Искушение (обработка Л. Дидерихса)
9. Расстались мы (Б. Майзель - Э. Утесова)
10. Всеми любимая (обработка Н. Минха)
11. Песня о неизвестном любимом (В. Сидоров - А. Д'Актиль)
12. Домик (К. Портер)
13. Лесная песенка (А. Лепин - А. Жаров)
14. Дуниада (И. Дунаевский)
Записи 30-40-х годов
15. Блюз (А. Ашкенази)
16. Мой герой (И. Миклашевский - Н. Ардавин)
17. Солнечные пятна (Ф. Трумбауэр)
18. Синеглазая морячка (Е. Жарковский - Н. Флеров)
19. Нет спасенья от любви (Обработка О. Кандата - Э. Утесова)
20. Ночь и день (К. Портер, обработка А. Островского - русский текст Э. Утесовой)
21. Тропинка (М. Блантер - М. Исаковский)
Записи 40-х годов
22. Долли (Л. Брюне)
23. Музыканты (М. Воловац - Тадди)
24. Воро - воро (обработка А. Островского - А. А. Арго, И. Фрадкин)
25. К нам в Саратов (М. Фрадкин - Л. Ошанин)
26. Небо голубое (обработка О. Кандата)
27. Тамбурица (И. Илин - Т. Якоб)
28. Наш ритм (обработка О. Кандата)