Поёт Нани Брегвадзе в сопровождении Медеи Гонглиашвили - фортепиано

1. Два кольца (cтаринный романс)

2. Совсем чужие (Б. Прозоровский - Б. Тимофеев)

3. Дитя и роза (муз. и слова М. Кузмина)

4. Только раз бывают в жизни встречи (Б. Фомин - П. Герман)

5. Я помню вальса звук прелестный (муз. и слова Н. Листова)

6. Льется песня (В. Кручинин - М. Лахтин)

7. Караван (Б. Прозоровский - Б. Тимофеев)

8. Капризная, упрямая (автор неизв.)

9. Калитка (А. Обухова - А. Будищев)

10. Звон гитары (муз. и слова Жемчужного)

11. Газовая косынка (муз. и слова Н. Ленского)

12. Левкои (Б. Прозоровский - В. Бакшин)