1. Очарование (А. Полонский)
2. Оптимисты (Ш. Бяшаров)
3. Падающие листья (Н. Кузнецов)
4. Жокей (А. Лукиновский)
5. Ноктюрн (З. Бинкин)
6. В южном городе (О. Агафонов)
7. Мне хочется петь (В. Петренко)
8. Лунный свет (В. Удалов)
9. Тропинка (В. Григоренко)
10. Первый дождь (В. Викторов)
11. Голубая ладья (В. Петренко)
12. Трава-мурава (Б. Киселев)