1. Увертюра (Р. Бернс, перевод С. Я. Маршака) - исполнительница: А. Фрейндлих
2. Танец воспоминаний
3. В моей душе покоя нет (Р. Бернс, перевод С. Я. Маршака) - исполнительница: А. Фрейндлих
4. Обрываются речи возлюбленных (Н. Заболоцкий) - исполнительница: А. Фрейндлих
5. Осень
6. Облетают последние маки (Н. Заболоцкий) - исполнитель: А. Мягков
7. В моей душе покоя нет (Р. Бернс, перевод С. Маршака) - исполнитель: А. Мягков
8. Утро
9. Нас в набитых трамваях болтает (Е. Евтушенко) - исполнитель: А. Мягков
10. Песенка о погоде (Э. Рязанов) - исполнительница: А. Фрейндлих
11. Модный танец
12. Дождь
13. Финал - исполнители: А. Фрейндлих, А. Мягков