1. За фабричной заставой (композиция)(Е.Долматовский,Р.Рождественский)
2. Обещание (Р.Рождественский)
3. Случайный вальс (Е.Долматовский)
4. Столица областная (Е.Долматовский)
5. Всегда и снова (Е.Долматовский)
6. Баллада о спасенном хлебе (В.Штормов)
7. Сыновья (Р.Рождественский)
8. Ожидание (Муз. и сл.М. Фрадкина)
9. Ласковая песня (Е.Долматовский)
10. Доьрые приметы (Е.Долматовский)
11. Чего не знаю, того не знаю (М.Пляцковский)