1. Танго "Рио" - из к/ф "12 стульев" (Г. Гладков - Ю. Михайлов) - поет Андрей Миронов в сопровождении ансамбля "Мелодия" п/у Г. Гараняна
2. Песня Остапа - из к/ф "12 стульев" (Г. Гладков - Ю. Михайлов) - поет Андрей Миронов в сопровождении ансамбля "Мелодия" п/у Г. Гараняна
3. Песня на пароходе - из к/ф "12 стульев" (Г. Гладков - Ю. Михайлов) - поет Андрей Миронов в сопровождении ансамбля "Мелодия" п/у Г. Гараняна
4. Остров невезения - из к/ф "Бриллиантовая рука" (А. Зацепин - Л. Дербенев) - поет Андрей Миронов в сопровождении ансамбля "Мелодия" п/у Г. Гараняна
5. Песня черного кота - из мультфильма "Голубой щенок" (Г. Гладков - Ю. Энтин) - поет Андрей Миронов в сопровождении ансамбля "Мелодия" п/у Г. Гараняна
6. Дуэт Флоридора и Урсулы - из телефильма "Небесные ласточки" (В. Лебедев-В. Уфлянд) - поют Андрей Миронов и Н. Балафина в сопровождении ансамбля п/у А. Колпашникова
7. Песенка о шпаге - из к/ф "Достояние республики" (Е. Крылатов - Ю. Энтин) - поет Андрей Миронов в сопровождении ансамбля "Мелодия" п/у Г. Гараняна
8. Что будет, то и будет - из к/ф "Достояние республики" (Е. Крылатов - Б. Ахмадулина) - поет Андрей Миронов в сопровождении оркестра п/у К. Кримца
9. Песенка о шляпке - из телефильма "Соломенная шляпка" (И. Шварц - Б. Окуджава) - поет Андрей Миронов в сопровождении ансамбля "Мелодия" п/у Г. Гараняна
10. Женюсь - из телефильма "Соломенная шляпка" - поет Андрей Миронов в сопровождении оркестра п/у К. Кримца
11. Улыбайтесь (М. Блантер - В. Масс и М. Червинский) - поют Андрей Миронов и Л. Голубкина в сопровождении оркестра п/у К. Кримца
12. Давай поговорим (Э. Ханок - И. Резник) - поет Андрей Миронов в сопровождении оркестра п/у К. Кримца
13. Джон Грей (М. Блантер - В. Масс) - из воспоминаний о прошлом (текст М. Львовского) - поет Андрей Миронов в сопровождении Б. Фрумкина (фортепиано) и оркестра п/у К. Кримца
14. Коломбо: традицион (П. Герман) - из воспоминаний о прошлом (текст М. Львовского) - поет Андрей Миронов в сопровождении Б. Фрумкина (фортепиано) и оркестра п/у К. Кримца
15. Таити-грот (В. Юманс - К. Подревский) - из воспоминаний о прошлом (текст М. Львовского) - поет Андрей Миронов в сопровождении Б. Фрумкина (фортепиано) и оркестра п/у К. Кримца