Сторона 1
1. Разлюбила красна девица (А. Бородин - сл. нар.)
2. Фальшивая нота (муз. и сл. А. Бородина)
3. За окном в тени мелькает (П. Чайковский - Я. Полонский)
4. Страшная минута (муз. и сл. П. Чайковского)
5. Средь шумного бала (П. Чайковский - А. К. Толстой)
6. Мне грустно (А. Даргомыжский - М. Лермонтов)
7. Письмо к С. Станиславскому (С. Рахманинов)
Сторона 2
8. Ария Фрола (Т. Хренников, "Безродный зять", 1 д.)
9. В полях под снегом и дождем (Т. Хренников - Р. Бернс, перевод С. Маршака)
10. Кровь (Ю. Мейтус - Д. Кедрин)
11. Маленькая баллада (Ю. Мейтус - Р. Бернс, перевод С. Маршака)
12. Я ждал тебя (В. Косенко - А. Апухтин)
13. Ой, снова я сердцем широкую белую (Г. Свиридов - А. Прокофьев)
14. Гармоника играет (Г. Свиридов - А. Прокофьев)
15. О, не вплетай цветов (Р. Глиер - Д. Ратгауз)
16. Коль любить, так без рассудку (Р. Глиер - А. К. Толстой)