Сторона 1.

Моя арфа / слова К. Бахтурина ;

Не искушай меня без нужды : элегия / слова Е. Баратынского ;

Бедный певец ;

Утешение / слова В. Жуковского ;

Ах ты, душечка, красна девица / слова народные ;

Память сердца / слова К. Батюшкова ;

Я люблю, ты мне твердила.

Сторона 2.

Горько, горько мне, красной девице / слова А. Римского-Корсакова ;

Скажи, зачем ;

Один лишь миг / слова С. Голицына ;

Что, красотка молодая / слова А. Дельвига ;

Разочарование / слова С. Голицына ;

Дедушка! ― Девицы раз мне говорили / слова А. Дельвига ;

Не пой, красавица, при мне : грузинская песня / слова А. Пушкина ;

Если вдруг средь радостей / слова неизвестного автора, перевод П. Чайковского ;

Вспомни, о Ирена : итальянская канцонетта.

Сторона 3.

К Цитре : итальянская канцонетта ;

Забуду ль я / слова С. Голицына ;

Ночь осенняя, любезная / слова А. Римского-Корсакова ;

Ах ты, ночь ли, ноченька / слова А. Дельвига ;

Голос с того света / слова В. Жуковского ;

Желание / слова–подражание стихам Ф. Романи ;

Победитель : ("Сто красавиц светлооких") / слова В. Жуковского.

Сторона 4.

Венецианская ночь : фантазия / слова И. Козлова ;

Не говори: любовь пройдет / слова А. Дельвига ;

Дубрава шумит / слова В. Жуковского ;

Не называй ее небесной / слова Н. Павлова ;

Только узнал я тебя / слова А. Дельвига ;

Я здесь, Инезилья / слова А. Пушкина.

Сторона 5.

Ночной смотр : фантазия / слова В. Жуковского ;

Вот место тайного свиданья ;

Сомнение / слова Н. Кукольника ;

В крови горит огонь желанья ;

Где наша роза / слова А. Пушкина ;

Не щебечи, соловейку ;

Гуде вітер вельми в полі / слова В. Забилы.

Сторона 6.

Ночной зефир / слова А. Пушкина ;

Дивный терем стоит : свадебная песня ;

Зацветет черемуха / слова Е. Ростопчиной ;

Если встречусь с тобой / слова А. Кольцова ;

Я помню чудное мгновенье / слова А. Пушкина ;

Прощание с Петербургом : вокальный цикл (Романс "Кто она и где она" из поэмы "Давид Риццио" : № 1 ;

Еврейская песня из трагедии "Князь Холмский" : № 2 ;

Болеро : № 3 ;

Давно ли роскошно ты розой цвела : № 4) / слова Н. Кукольника.

Сторона 7.

Прощание с Петербургом : вокальный цикл :

Колыбельная песня № 5 ;

Попутная песня № 6 ;

Стой, мой верный, бурный конь : фантазия № 7 ;

Уснули голубые : баркарола № 8 ;

Рыцарский романс № 9 ;

Жаворонок : № 10 / слова Н. Кукольника.

Сторона 8.

К Молли : № 11 ;

Прощальная песня : № 12 / слова Н. Кукольника ;

Как сладко с тобою мне быть / слова П. Рындина ;

Признание / слова А. Пушкина ;

Люблю тебя, милая роза / слова И. Самарина.

Сторона 9.

К ней / слова А. Мицкевича, перевод С. Голицына ;

Милочка ;

Ты скоро меня позабудешь / слова Ю. Жадовской ;

Слышу ли голос твой / слова М. Лермонтова ;

Заздравный кубок / слова А. Пушкина ;

Песнь Маргариты : из трагедии В. Гете "Фауст" ;

О милая дева / слова–подражание стихам А. Мицкевича ;

Мери.

Сторона 10.

Адель / слова А. Пушкина ;

Финский залив / слова П. Ободовского ;

В минуту жизни трудную / слова М. Лермонтова ;

Ах, когда б я прежде знала / слова И. Дмитриева ;

Не говори, что сердцу больно / слова Н. Павлова.