Сторона 1
1. ПРИ ДОЛИНУШКЕ (народная песня)
2. СИБИРСКАЯ ПОЛЕЧКА (Ю. Щекотов). Шалов и Самсонов-Роговицкий - балалайки. Русский народный оркестр имени В. Андреева
3. ЛЕБЕДУШКА (народная песня)
4. ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ НАРОДНОЙ ПЕСНИ «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН»
5. БАРЫНЯ (народная пляска). Глухов - балалайка, Азов - баян
6. КАМАРИНСКАЯ (народная пляска). Феоктистов - балалайка, оркестр
7. КАЗАЧЬЯ КАВАЛЕРИЙСКАЯ ПЛЯСКА (Б.Александров). Оркестр Краснознаменного ансамбля
Сторона 2
1. БЕРЕЗКА (русский хоровод). Оркестр хореографического ансамбля «Березка»
2. Я В САДОЧКЕ БЫЛА (народнАя песня)
3. Я С КОМАРИКОМ ПЛЯСАЛА (народнАя песня)
4. ПЛЯСОВОЙ НАИГРЫШ. Феоктистов - балалайка, ансамбль народных инструментов
5. РУССКИЕ ПРИПЕВКИ. Квинтет народных инструментов
6. ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ НАРОДНОЙ ПЕСНИ «КОРОБЕЙНИКИ» (В. Дитель)
7. ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ НАРОДНОЙ ПЕСНИ «СВЕТИТ МЕСЯЦ» (В.Андреев)ю
8. Я ИГРАЮ НА БАЛАЛАЙКЕ (Р. Щедрин). Ансамбль народных инструментов