Ленинградский ансамбль. Художественный руководитель - Д. Голощекин
1. Что такое любовь (К. Портер)
2. Веселые голоса (В. Ефремов)
3. Мой любимый (Барнет - Мерсер) - исполняется на английском языке
4. Альбом старой бабушки (У.Осютинск - Марион) - исполняется на английском языке
Инструментальный квартет "Камертон", художественный руководитель Ю. Рейтман
5. Осень (Лернер и Лейн)
6. Вечер в Канаде (Хейвуд и Гимбел)
7. Импровизация на тему песни "Ходит песенка по кругу" (О. Фельцман)
8. Босса-Нова (Д. Брубек)
9. Мексиканский танец из к/ф "Родная кровь" (В. Баснер)
10. Блюзетт (Т. Тильман)