Сторона 1.
1. Ночи в садах Испании [Звукозапись] : симфонические впечатления для фортепиано с оркестром : 1. В Хенералифе ; 2. Далекий танец ; 3. В садах Сьерры де Кордоба ;
Сторона 2.
2. Любовь-колдунья : балет в одном действии : 1. Интродукция и сцена ; 2. У цыганок ; 3. Песня любовной тоски ; 4. Призрак ; 5. Танец страха ; 6. Магический круг (Романс рыбака) ; 7. Полночь (Колдовство) ; 8. Ритуальный танец огня ; 9. Сцена ; 10. Песня блуждающего огня ; 11. Пантомима ; 12. Танец любовной игры ; 13. Финал (Утренние колокола)