Сторона 1
П. Чайковский. Романсы
1. Примирение (слова Н. Щербина)
2. Растворил я окно (слова К. Р.)
3. Серенада (В ярком свете зари) (слова П. Коллена), на французском языке
4. Серенада (Ты куда летишь) (слова Э. Тюркетти), на французском языке
5. Пимпинелла, флорентинская песня на итальянском языке
Сторона 2
С. Рахманинов. Романсы
6. Уж ты, нива моя (слова А. Толстого)
7. Полюбила я на печаль свою (слова А. Плещеева (из Шевченко))
8. Сон (слова А. Плещеева (из Гейне))
9. Пронеслись мимолетные грезы (слова Д. Ратгауза)
10. О, не грусти (слова А. Апухтина)
11. Она, как полдень хороша (слова Н. Минского)
М. Сахаров, фортепиано Н. Неменова-Лунц, фортепиано (9) Рига. Мелодия, 1963 год