Сторона 1
1. Часть 1 Как пойду я на быструю речку - Л. Масленникова Негритянская Колыбельная - Поль Робсон ; Р. Глиер. Романс - И. Безродный ; К. Давыдов. Романс - С. Кнушевицкий ; А. Алябьев. Соловей - А. Соленкова ; Ф. Шуберт. Форель - З. Долуханова ; М. Глинка. АРИЯ РАТМИРА - из оперы "Руслан и Людмила"- В. Левко ;
Сторона 2
2. Часть 2. Н. Римский-Корсаков. ПЕСНЯ ИНДИЙСКОГО ГОСТЯ из оперы "Садко" - С. Лемешев ; Н. Римский-Корсаков. ПЕСНЯ ВАРЯЖСКОГО ГОСТЯ из оперы "Садко" - М. Рейзен ; А. Бородин. Ария Игоря из оперы "Князь Игорь" - Ю. Гуляев ; Н. Римский-Корсаков. Ария Царевны-Лебедь из оперы "Сказка о царе Салтане" - Г. Олейниченко ; Н. Римский-Корсаков. Ой, мой Дунай - И. Скобцов ; В. Локтев. Ты лети, ветерок - Хор.