Сторона 1
1. Монолог хлопуши из поэмы 'Пугачев' - читает автор
2. Сестре шуре - В. Яхонтов
3. Цветы мне говорят прощай - В. Яхонтов
4. Собаке Качалова - В. Яхонтов
5. Мы теперь уходим понемногу - В. Качалов
6. Песнь о собаке - В. Качалов
7. Клен - В. Качалов
Сторона 2
1. Закружилась листва золотая - С. Балашов
2. Не напрасно дули ветры - С. Балашов
3. Я о своем таланте мног знаю - С. Балашов
4. Не жалею, не зову, не плачу - С. Балашов
5. Не бродить, не мять в кустах багряных - Я. Смоленский
6. Шаганэ ты моя, Шаганэ - Я. Смоленский
7. Письмо от матери - В. Аксенов
8. Ответ - В. Аксенов