Сторона 1
1. "Волшебный барабан". Сказка Дж. Родари. Перевод Д. Самойлова и Б. Шлейфера. Музыка Б. Чайковского
Сторона 2
2. "На лесной тропинке". Симфоническая сюита. Музыка Ю. Левитина, текст М. Львовского.