Сторона 1
1. ТУМАН
2. ПЛИМ
3. ГНОМ
4. В ЧУДНОЙ СТРАНЕ
5. КРОКОДИЛЫ
6. НЕВПОПАД
7. УСНИ-ТРАВА
8. КУПИТЕ ЛУК
9. ФОРЕЛЬ (перевод с английского)
10. РОМАШКИ (из Ф. Грубина)
11. ЛОШАДКА—ПОНИ
12. КРОШКА ВИЛЛИ ВИНКИ (перевод с английского)
13. ЕДЕТ ПОЕЗД (из индийской поэзии)
Сторона 2
14. КОТЯТА
15. КУКАРЕКУ
16. ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА
Читают Клара Румянова (1-13), Георгий Менглет (14-16) Москва, 1973. Мелодия