Сторона 1

1. ТУМАН

2. ПЛИМ

3. ГНОМ

4. В ЧУДНОЙ СТРАНЕ

5. КРОКОДИЛЫ

6. НЕВПОПАД

7. УСНИ-ТРАВА

8. КУПИТЕ ЛУК

9. ФОРЕЛЬ (перевод с английского)

10. РОМАШКИ (из Ф. Грубина)

11. ЛОШАДКА—ПОНИ

12. КРОШКА ВИЛЛИ ВИНКИ (перевод с английского)

13. ЕДЕТ ПОЕЗД (из индийской поэзии)

Сторона 2

14. КОТЯТА

15. КУКАРЕКУ

16. ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА

Читают Клара Румянова (1-13), Георгий Менглет (14-16)

Москва, 1973. Мелодия