ИНсценировка С. Богомазова
Музыка Б. Чайковского
Режиссер А. Столбов

Сторона 1

1. Начало

Сторона 2

2. Окончание

Действующие лица и исполнители:

Сказочник - Н. Литвинов
Принц - О. Ефремов
Принцесса - О. Николаева
Император - В. Лепко
Гофмейстерина - Э. Кириллова
Фрейлины - Н. Львова, Н. Киселёва

Оркестр п/у В. Ширинского

Ленинград. Мелодия, 1971 год